一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以“證監(jiān)許可[2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已于2013年4月22日到位，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證后出具“廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目、投入和擬置換情況如下：
（單位：萬(wàn)元）
| 募集資金投資項(xiàng)目 |
投資總額 |
募集資金承諾 投資金額 |
截至2013年4月30日自有資金已投入金額 |
擬置換金額 |
| LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 83,590 | 60,000 | 22,935.62 | 22,935.62 |
| 酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 24,200 | 19,000 | 2,751.72 | 2,751.72 |
| 合 計(jì) | 107,790 | 79,000 | 25,687.34 | 25,687.34 |
公司此次非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）已對(duì)本次募集資金使用計(jì)劃作出了安排：“在本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換”。
1、公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序。截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購(gòu)置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資；酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資。
2、為提高資金使用效率，公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。上述置換事項(xiàng)將在公司對(duì)德力光電及生物中心增資到位后實(shí)施。
3、公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。
三、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況及專項(xiàng)意見
公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司本次用募集資金置換先期投入履行了相應(yīng)的審批程序，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，募集資金置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。
公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。
保薦機(jī)構(gòu)恒泰證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，認(rèn)為：廣東甘化本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)廣東甘化第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的法律程序。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意廣東甘化實(shí)施本次募集資金置換事項(xiàng)。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告（廣會(huì)所專字[2013]第12005530122號(hào)），認(rèn)為:公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況。
四、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議
2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事意見
4、恒泰證券股份有限公司出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金使用相關(guān)事宜的核查意見》
5、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
二○一三年五月十一日
二○一三年五月十一日