本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
公司簡介
| 股票簡稱 | 廣東甘化 | 股票代碼 | 000576 | |
| 股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
| 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
| 姓名 | 沙偉 | |||
| 電話 | （0750）3277650、3277651 | |||
| 傳真 | （0750）3277666 | |||
| 電子信箱 | ganhuashawei@126.com | |||
1、主要財務數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增減(%) | 2011年 | |
| 營業(yè)收入（元） | 451,117,337.31 | 469,046,036.90 | -3.82% | 387,382,732.08 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 35,878,493.08 | 47,148,756.11 | -23.9% | -195,687,279.23 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -5,838,724.66 | -25,619,142.56 | 77.21% | -104,109,838.87 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | 14.99% | -36,224,539.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40% | -0.61 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40% | -0.61 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.89% | 31.25% | -26.36% | -87.35% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2011年末 | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,476,803,730.31 | 919,914,096.89 | 60.54% | 911,890,898.62 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 1,010,062,739.74 | 174,517,198.96 | 478.78% | 127,369,753.96 |
| 報告期末股東總數(shù) | 22,560 | 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù) | 21,799 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例（%） | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 德力西集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 120,000,000 | 質(zhì)押 | 92,000,000 | ||
| 財通基金－光大銀行－財通基金－元美2號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.71% | 7,589,939 | |||||
| 財通基金－光大銀行－元美1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.68% | 7,418,447 | |||||
| 云南國際信托有限公司－云信成長2013-2號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.06% | 4,688,888 | |||||
| 中融國際信托有限公司－海通傘形寶1號證券投資集合資金信托 | 其他 | 0.97% | 4,317,341 | |||||
| 王靜云 | 境內(nèi)自然人 | 0.81% | 3,577,500 | |||||
| 張邦棟 | 境內(nèi)自然人 | 0.78% | 3,475,250 | |||||
| 歐麗芳 | 境內(nèi)自然人 | 0.68% | 3,000,012 | |||||
| 宋聿倩 | 境內(nèi)自然人 | 0.54% | 2,400,000 | |||||
| 歐海鷹 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 2,090,035 | |||||
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司未知前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||||
| 參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） | 無 | |||||||
三、管理層討論與分析
1、概述
報告期內(nèi)，面對復雜的經(jīng)濟形勢和挑戰(zhàn)，公司董事會和經(jīng)營層積極應對，圍繞“抓效益，促發(fā)展”的主題，完成了公司股票非公開發(fā)行，成功融資8.136億元；克服紙張市場低迷的影響，積極拓展業(yè)務，完成了紙張貿(mào)易經(jīng)營目標；積極推進LED項目建設，順利投入試生產(chǎn)；完成了酵母技改項目的廢水治理工程，通過環(huán)保達標驗收；基本解決了歷史遺留問題，為公司全力投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展減輕了負擔；同時穩(wěn)步推進“三舊”改造、產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展等重點工作。公司較好地完成了各項年度經(jīng)營任務，整體發(fā)展態(tài)勢良好。
2、主營業(yè)務分析
（1）概述
2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.51億元，同比下降3.82%，其中生化產(chǎn)品營業(yè)收入0.60億元，同比有較大幅度下降，紙張貿(mào)易營業(yè)收入3.77億元，同比持平；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3587.85萬元；截至2013年12月31日，公司總資產(chǎn)14.77億元，凈資產(chǎn)10.18億元。
| 本報告期 | 上年同期 |
同比增減 （%） |
變動30%以上原因說明 | |
| 營業(yè)收入 | 451,117,337.31 | 469,046,036.9 | -3.82% | |
| 營業(yè)成本 | 414,249,473.86 | 428,454,409.51 | -3.32% | |
| 銷售費用 | 9,430,990.31 | 8,583,619.64 | 9.87% | |
| 管理費用 | 25,515,132.59 | 22,704,244.73 | 12.38% | |
| 財務費用 | 8,816,413.47 | 27,424,339.65 | -67.85 | 主要是由于借款總額減少所致 |
| 所得稅費用 | 2,205,866.97 | 578,624.09 | 281.23% | 主要是本期下屬子公司江門市群科藥業(yè)有限公司完成高速公路拆遷工作，依法對拆遷補償繳納企業(yè)所得稅所致。 |
| 研發(fā)投入 | 3,364,500 | 4,252,500 | -20.88% | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | 14.99% | |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -331,433,418.95 | -18,471,771.74 | 1694.27% | 主要是本期對LED外延片及芯片生產(chǎn)線項目土建工程和酵母生物技術技改擴建工程投入增加。 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 513,227,484.99 | 132,705,789.92 | 286.74% | 主要是本期非公開發(fā)行股票募集資金到位。 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 101,706,772.54 | 20,034,434.18 | 407.66% | 主要是募集資金到位，部分資金尚未使用。 |
① 成功撤銷退市風險警示，完成股票非公開發(fā)行
經(jīng)審核批準，公司自2013年4月15日起撤銷了股票交易退市風險警示；同時，于2013年5月初順利完成了非公開發(fā)行股票的所有工作，成功募集資金8.136億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額7.9億元，為優(yōu)化資本結構、改善公司財務狀況、促進公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。
② 紙張貿(mào)易拓展市場，業(yè)務量穩(wěn)步增長
2013年，公司克服了紙張市場低迷、價格下降的不利因素，積極開拓新市場、新客戶，紙張銷售量同比增長6.0%，實現(xiàn)了年度銷售目標。同時抓好資金回籠，降低了經(jīng)營風險。
③ 生化產(chǎn)業(yè)強化管理、推進技改擴建工程，保持生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定
2013年，公司生化產(chǎn)業(yè)受下游企業(yè)不景氣影響，產(chǎn)品銷售量下降，同時受環(huán)保工程施工影響，產(chǎn)能得不到有效發(fā)揮。生物中心努力克服工程施工及市場競爭激烈的影響，實施一系列措施，保證了生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定：加強了營銷管理，做好市場信息收集分析，提高產(chǎn)品質(zhì)量，恢復客戶信心，逐步扭轉銷售下滑的趨勢；加大研發(fā)力度，按計劃完成部分新產(chǎn)品的中試，部分產(chǎn)品已量產(chǎn)，優(yōu)化了生化產(chǎn)品結構；分步推進酵母生物工程技改擴建項目,完成了酵母廢水處理工程，順利通過達標驗收；同時，細化生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高運營效率。
④ LED外延片、芯片生產(chǎn)項目建設穩(wěn)步推進，第一期工程順利進入調(diào)試生產(chǎn)階段
2013年，德力光電扎實推進LED外延片、芯片項目建設，按計劃完成了10臺MOCVD機等各類生產(chǎn)設備、配套設施、配件物料的采購，完成了土建工程、廠務主系統(tǒng)安裝和配套系統(tǒng)調(diào)試，于2013年12月26日成功點亮了第一顆外延片，開始進入調(diào)試生產(chǎn)；并組建了專業(yè)的營銷團隊，全面開展營銷工作；同時，完善管理體系，確保滿足生產(chǎn)運營的需要。
⑤ 積極推進“三舊”改造相關工作
2013年，公司原廠區(qū)閑置設備的清運工作基本完成，為“三舊”改造的實施做好了前期準備。同時，為有序推進“三舊”改造項目進程，公司成立了“三舊”改造項目領導小組和“三舊”改造辦公室，加強與政府有關部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭在保障公司和全體股東利益的前提下，盡快與政府協(xié)商達成一致意見。
⑥ 立足產(chǎn)業(yè)布局，積極謀求新發(fā)展
為貫徹股東會及董事會的戰(zhàn)略發(fā)展意圖，2013年，公司加大了產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的領導和推進力度，開展了大量行業(yè)分析、項目調(diào)研等工作，積極探討產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，合理布局與規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭在LED產(chǎn)業(yè)、生化與大健康產(chǎn)業(yè)等方面取得更廣闊的拓展空間。
⑦ 加大力度清理閑置資產(chǎn)和追收債權，改善公司財務狀況
2013年，公司全面統(tǒng)籌清理閑置資產(chǎn)，組織完成了對子公司群科藥業(yè)的清算工作，并加強現(xiàn)有物業(yè)管理，提高物業(yè)使用效率，同時，積極開展債權追收工作，取得較好成效。有效地盤活了資產(chǎn)，改善了公司財務狀況。
⑧優(yōu)化制度流程，營造良好企業(yè)文化氛圍
2013年，公司依據(jù)實際需求，增補修訂了相關規(guī)章制度，完善了內(nèi)部管理權限劃分，優(yōu)化了業(yè)務內(nèi)控操作流程，明確職責歸屬，保證業(yè)務有序運作。同時，公司報刊和網(wǎng)站的改進、文體活動的開展也促進了良好企業(yè)文化體系的建設，形成積極、向上、和諧的企業(yè)文化氛圍。
公司實際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因
□ 適用 √ 不適用
（2）收入
公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減（%） |
| 造紙產(chǎn)品 | 銷售量 | 83,337.13 | 78,587.15 | 6.04% |
| 生產(chǎn)量 | 0 | 0 | ||
| 庫存量 | 0 | 0 | ||
| 生化產(chǎn)品 | 銷售量 | 4,635.37 | 7,837.68 | -40.82% |
| 生產(chǎn)量 | 4,875.88 | 7,029.67 | -30.64% | |
| 庫存量 | 1,189.53 | 949.02 |
√ 適用 □ 不適用
生化產(chǎn)品生產(chǎn)量下降30.64%，銷量下降40.82%，主要原因是受環(huán)保工程施工影響，不能滿負荷生產(chǎn)所致。
公司重大的在手訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調(diào)整有關情況
□ 適用 √ 不適用
公司主要銷售客戶情況
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 75,541,377.13 |
| 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%） | 16.75% |
√ 適用 □ 不適用
| 序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元） | 占年度銷售總額比例（%） |
| 1 | 客戶一 | 23,942,371.67 | 5.31% |
| 2 | 客戶二 | 13,339,642.46 | 2.96% |
| 3 | 客戶三 | 13,164,126.72 | 2.92% |
| 4 | 客戶四 | 12,683,961.54 | 2.81% |
| 5 | 客戶五 | 12,411,274.74 | 2.75% |
| 合計 | -- | 75,541,377.13 | 16.75% |
行業(yè)分類
單位：元
| 行業(yè)分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | |||
| 工業(yè) | 402,346,214.88 | 97.13% | 417,069,310.13 | 97.34% | -3.53% | |
單位：元
| 產(chǎn)品分類 | 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減(%) | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | 金額 | 占營業(yè)成本比重（%） | |||
| 造紙產(chǎn)品 | 356,002,728.08 | 85.94% | 353,661,998.64 | 82.54% | 0.66% | |
| 生化產(chǎn)品 | 46,343,486.80 | 11.19% | 60,530,790.66 | 14.13% | -23.44% | |
| 其他 | 2,876,520.83 | 0.67% | -100% | |||
公司主要供應商情況
| 前五名供應商合計采購金額（元） | 453,512,741.52 |
| 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） | 93.52% |
√ 適用 □ 不適用
| 序號 | 供應商名稱 | 采購額（元） | 占年度采購總額比例（%） |
| 1 | 供應商一 | 416,523,191.67 | 85.89% |
| 2 | 供應商二 | 15,444,388.73 | 3.18% |
| 3 | 供應商三 | 12,109,670.07 | 2.5% |
| 4 | 供應商四 | 5,835,491.05 | 1.2% |
| 5 | 供應商五 | 3,600,000.00 | 0.74% |
| 合計 | -- | 453,512,741.52 | 93.51% |
1、財務費用同比減少18,607,926.18元,減幅67.85%，主要原因是由于借款總額減少所致。
2、所得稅費用同比增加1,627,242.88元，增幅281.23%主要原因是本期下屬子公司江門市群科藥業(yè)有限公司完成高速公路拆遷工作，依法對拆遷補償繳納企業(yè)所得稅所致。
(5)研發(fā)支出
公司重視技術研發(fā)及儲備，2013年共投入336萬元資金用于生化產(chǎn)品的應用技術開發(fā)和新產(chǎn)品試制等。
(6)現(xiàn)金流
單位：元
| 項目 | 2013年 | 2012年 | 同比增減（%） |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 136,009,015.56 | 311,012,205.18 | -56.27% |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 216,087,345.87 | 405,211,387.16 | -46.67% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -80,078,330.31 | -94,199,181.98 | -14.99% |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 111,415,727.46 | 124,615,979.50 | -10.59% |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 442,849,146.41 | 143,087,751.24 | 209.49% |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -331,433,418.95 | -18,471,771.74 | 1,694.27% |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,128,110,000.00 | 600,500,000.00 | 87.86% |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 614,882,515.01 | 467,794,210.08 | 31.44% |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 513,227,484.99 | 132,705,789.92 | 286.74% |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 101,706,772.54 | 20,034,434.18 | 407.66% |
√ 適用 □ 不適用
①經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比減少56.27%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同比減少46.67%，主要原因是上年代收代支職工補償款。
②投資活動現(xiàn)金流出同比增加209.49%， 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加1694.27%，主要原因是本期對LED外延片及芯片生產(chǎn)線項目土建工程和酵母生物技術技改擴建工程投入增加。
③籌資活動現(xiàn)金流入同比增加87.86%，主要原因是本期非公開發(fā)行股票募集資金到位。
④籌資活動現(xiàn)金流出同比增加31.44%，主要原因是歸還大部分借款。
⑤籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加286.74%，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增加407.66%，主要原因是募集資金到位，部分資金尚未使用。
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額與報告期凈利潤差異11603.58萬元，其原因是：計提資產(chǎn)減值準備-989萬元，固定資產(chǎn)折舊1118萬元，無形資產(chǎn)攤銷206萬元，處置固定資產(chǎn)的損失648萬元，財務費用111萬元，投資損失-1582萬元，存貨減少-228萬元，經(jīng)營性應收項目的減少（減:增 加）-6610萬元，經(jīng)營性應付項目的增加（減:減少)-4431萬元等。
3、主營業(yè)務構成情況
單位：元
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營業(yè)收入比上年同期增減（%） | 營業(yè)成本比上年同期增減（%） | 毛利率比上年同期增減（%） | |
| 分行業(yè) | ||||||
| 工業(yè) | 437,054,366.45 | 402,346,214.88 | 7.94% | -4.21% | -3.53% | -0.65% |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 造紙產(chǎn)品 | 377,331,377.11 | 356,002,728.08 | 5.65% | 1.43% | 0.66% | 0.72% |
| 生化產(chǎn)品 | 59,722,989.34 | 46,343,486.80 | 22.4% | -26.71% | -23.44% | -3.31% |
| 分地區(qū) | ||||||
| 國內(nèi) | 437,054,366.45 | 402,346,214.88 | 7.94% | -4.21% | -3.53% | -0.65% |
□ 適用 √ 不適用
4、資產(chǎn)、負債狀況分析
(1)資產(chǎn)項目重大變動情況
單位：元
| 2013年末 | 2012年末 | 比重增減（%） | 重大變動說明 | |||
| 金額 | 占總資產(chǎn)比例（%） | 金額 | 占總資產(chǎn)比例（%） | |||
| 貨幣資金 | 217,567,501.14 | 14.73% | 110,682,436.68 | 12.03% | 2.7% | 主要是公司本期收到定向增發(fā)募集資金所致。 |
| 應收賬款 | 75,655,308.94 | 5.12% | 83,803,836.38 | 9.11% | -3.99% | |
| 存貨 | 13,518,371.94 | 0.92% | 10,035,457.28 | 1.09% | -0.17% | 主要為公司LED項目機器調(diào)試購入原料及酵母產(chǎn)品增加所致。 |
| 投資性房地產(chǎn) | 14,909,219.65 | 1.01% | 17,769,791.61 | 1.93% | -0.92% | |
| 長期股權投資 | 2,600,375.57 | 0.18% | 2,723,908.83 | 0.3% | -0.12% | |
| 固定資產(chǎn) | 109,583,224.75 | 7.42% | 92,442,141.11 | 10.05% | -2.63% | 主要是酵母生物技改擴建工程部分完工所致。 |
| 在建工程 | 478,671,090.96 | 32.41% | 66,589,367.37 | 7.24% | 25.17% | 主要為LED外延片及芯片生產(chǎn)線項目工程建設投入所致。 |
單位：元
| 2013年 | 2012年 | 比重增減（%） | 重大變動說明 | |||
| 金額 | 占總資產(chǎn)比例（%） | 金額 | 占總資產(chǎn)比例（%） | |||
| 短期借款 | 73,000,000.00 | 4.94% | 356,000,000.00 | 38.7% | -33.76% | 主要為本期歸還短期借款所致。 |
| 長期借款 | 208,761,540.13 | 14.14% | 105,462,955.92 | 11.46% | 2.68% | 主要是公司本年向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行新增借款所致。 |
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
報告期內(nèi)，公司無會計政策變更情況。
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內(nèi)，公司無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過對江門市群科藥業(yè)有限公司進行清算，截止至2013年9月24日，江門市群科藥業(yè)有限公司已完成結業(yè)清算，不再納入合并報表范圍。
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用
董事長：
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月二十八日