經(jīng)過多方努力，2016年11月29日晚間，公司披露了本次重大資產重組的預案。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式向河北智同醫(yī)藥控股集團有限公司（以下簡稱“智同集團”）、貴少波、上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“高特佳”）購買其合計持有的河北智同生物制藥股份有限公司（以下簡稱“智同生物”）51%股權；同時，公司擬向胡煜
非公開發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方初步確定，交易標的51%股權交易價格為67,320.00萬元。其中，以發(fā)行股份方式向智同集團、貴少波、高特佳支付智同生物51%股權的交易對價57,320.00萬元，以現(xiàn)金方式向智同集團支付智同生物51%股權的交易對價10,000.00萬元。本次交易募集配套資金為10,000.00萬元，用于向智同集團支付本次交易的現(xiàn)金部分對價。本次發(fā)行股份購買資產及募集配套資金的股份發(fā)行價格均為12.97元/股。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的履行及實施。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實施或融資金額低于預期的情形，不足部分公司將自籌解決。
同時，智同集團、貴少波承諾智同生物2016年、2017年、2018年、2019年、2020年實現(xiàn)經(jīng)審計并扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于5,500萬元、7,500萬元、10,000萬元、13,000萬元和16,900萬元。如在上述利潤承諾期內，任一年度實現(xiàn)的實際凈利潤低于承諾凈利潤，則業(yè)績承諾方應向公司進行利潤補償。夏彤作為智同生物實際控制人、智同集團100%股權的持有人，就智同集團對智同生物相關業(yè)績的承諾及補償義務承擔連帶保證責任。
智同生物是一家集生物化學藥品研發(fā)、生產和銷售于一體的現(xiàn)代化高科技制藥企業(yè)。自成立以來，智同生物堅持以市場為導向的藥物開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，其產品品種豐富、種類齊全，截至2016年8月31日，智同生物共取得了94個藥品生產批準文件，其中粉針劑60個，水針劑27個，原料藥7個，其中入選《醫(yī)保目錄（2009年版）》的品種有41個。現(xiàn)階段主導產品涵蓋了心腦血管、抗感染、抗貧血等領域。智同生物在市場上具備較好的發(fā)展?jié)摿Γ陙斫?jīng)營狀況良好，產品產量連年提升，質量穩(wěn)定，銷售市場逐年增長。技術方面，智同生物生產的全部制劑均已通過了國家新版GMP認證，其擁有組分重要技術、液體硬膠囊制劑技術、緩控釋技術、納米靶向給藥技術等四大技術平臺。目前，智同生物擁有22項專利，其中發(fā)明專利14項。在創(chuàng)新藥開發(fā)上，已基本形成了每年都有多個創(chuàng)新藥申請臨床，每年都有1-2個創(chuàng)新藥上市的良性發(fā)展態(tài)勢。財務方面，截至2016年8月31日，智同生物的總資產為45,379.17萬元，歸屬于母公司的所有者權益為4,963.42萬元，資本結構和資產狀況良好。
經(jīng)過前期廣泛調研、審慎分析，公司將大健康領域作為未來戰(zhàn)略發(fā)展方向，并由此確立了針對心腦血管疾病、腫瘤疾病等大病種進行產業(yè)鏈并購整合的戰(zhàn)略方向。本次交易完成后，智同生物51%股權將注入上市公司，公司的主營業(yè)務將由LED產業(yè)、生化產業(yè)和紙張貿易拓展到大健康領域，智同生物將成為公司利潤新的增長點，并藉此有效提升公司盈利能力，提高公司的資產質量和可持續(xù)經(jīng)營能力。未來，公司將在宏觀層面，將智同生物的研發(fā)、產品、市場拓展等工作納入公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃中，統(tǒng)籌各個方面的發(fā)展規(guī)劃。同時，借助上市公司資本平臺優(yōu)勢，募集企業(yè)發(fā)展所需的資金，為公司整體發(fā)展和智同生物的業(yè)務擴張及轉型奠定基礎，促進公司與交易標的形成合力，實現(xiàn)整體健康有序發(fā)展。